Bonsai

Bonsai es una plataforma de gestión de negocios diseñada para consolidar las operaciones principales de las empresas de servicios en un solo lugar. Reúne la gestión de relaciones con los clientes (CRM), herramientas de entrega de proyectos y operaciones financieras como la facturación y los pagos. La idea es sustituir una colección dispersa de aplicaciones independientes por un sistema único e integrado que gestione el flujo de trabajo, desde un nuevo lead hasta una factura pagada.

La plataforma funciona proporcionando módulos específicos para cada parte del flujo de trabajo de un negocio. Los usuarios pueden gestionar su embudo de ventas, crear y enviar propuestas y contratos, realizar el seguimiento del tiempo dedicado a los proyectos y automatizar los pagos de los clientes. Una característica destacada es el portal del cliente, que ofrece a los clientes un espacio dedicado para ver el progreso del proyecto, compartir archivos y realizar pagos, con el objetivo de mejorar la comunicación y el profesionalismo. El sistema también incluye herramientas de informes para ofrecer una visión del rendimiento financiero y la rentabilidad de los proyectos.

Esta herramienta beneficia más a los freelancers y a las agencias pequeñas y medianas, particularmente a aquellos que están cansados de hacer malabarismos con software inconexo para las tareas, la facturación y la comunicación con los clientes. Un uso en el mundo real incluye a un consultor de marketing que la utiliza para enviar propuestas con marca propia, rastrear horas para un cliente con contrato de retención y generar facturas automáticamente. Una firma de arquitectura podría usarla para gestionar múltiples proyectos de clientes con diagramas de Gantt, asignar recursos del equipo y mantener todas las finanzas del proyecto y las comunicaciones con los clientes organizadas en un solo tablero.