Hazel

AI-помощник для финансовых консультантов: инструмент берет на себя анализ данных клиентов, автоматизирует налоговое планирование и быстро делает выжимки по итогам встреч.

Перейти на сайт

hazel.ai

Проверено ~1.8k визитов в месяц

Кратко о главном
Что это	AI-помощник для финансовых консультантов: инструмент берет на себя анализ данных клиентов, автоматизирует налоговое планирование и быстро делает выжимки по итогам встреч.
Цены	Paid — от $60/mo
Бесплатный тариф	Нет
Платформа	Web Application
Хорошо подходит для	creating personalized tax plans for clients, preparing for and summarizing client meetings
Домен зарегистрирован	2017

Данные обновлены 1 августа 2026 г.

Что делает Hazel?

Hazel is an AI-powered platform built specifically for financial advisors. Its core function is to save advisors time and help them find more value for their clients. It does this by analyzing a wide range of client information—including tax returns (1040s), pay stubs, meeting notes, emails, and custodial data—to automatically identify tax-saving opportunities and generate clear, actionable plans. Advisors can use it to break down complex tax situations for clients, run 'what-if' scenarios for events like Roth conversions, and quantify the potential dollar value of their advice.

What makes Hazel stand out is its deep integration into the financial advisory workflow. It's not just a generic chatbot; it's designed to understand financial documents and advisor-specific tasks. The platform includes an 'Admin AI' that handles meeting transcription and summarization, syncing notes directly to your workspace. For advisors who use Altruist as their custodian, Hazel pulls in even more portfolio context, but it also works for advisors using other custodians. The goal is to centralize client insights so an advisor can walk into any meeting fully prepared.

The tool is a clear fit for independent financial advisors and registered investment advisory (RIA) firms looking to modernize their practice. The primary users are professionals who spend significant time on manual client meeting notes, tax analysis, and plan preparation. Real-world use involves uploading a client's 1040 to get an instant breakdown of harvesting opportunities, using the mobile app to record an in-person meeting and get an automated summary, or quickly modeling the tax impact of a client's planned early retirement.

Бухгалтерия Финансы

#ai assistant#client management#financial advisor#meeting summaries#tax planning#wealth management

Ключевые возможности

Что выделяет инструмент

Разбирает налоговые декларации и финансовые документы, чтобы найти способы сэкономить.

Создает персональные налоговые планы и переводит сложные расчеты на понятный клиенту язык.

Автоматически переводит созвоны с клиентами в текст и делает краткие выжимки.

Инструмент подтягивает данные из CRM и кастодиальных систем, чтобы вы видели полную картину по каждому клиенту в одном месте.

Помогает просчитать разные сценарии: от конвертации в Roth до влияния крупных жизненных перемен на ваши финансы.

Для кого Hazel?

Кому подходит этот инструмент

creating personalized tax plans for clients

preparing for and summarizing client meetings

identifying tax-loss harvesting and other savings opportunities

Цены

Hazel Admin AI

$60,0/месяц

Hazel Chat
Notetaking
Meeting summaries
Unlimited custom templates
Inbox triage and autoresponse
Multi-document parsing
Integration with Altruist

Hazel Admin AI + Tax Planning

$150,0/месяц

Все в Hazel Admin AI, плюс:

Tax doc synthesis
Tax scenario analysis
Tax opportunity insights
Tax plan reports

Доверие и присутствие

Домен Домен зарегистрирован в 2017

Галерея

Нажмите на изображение, чтобы увеличить

Альтернативы в категории Бухгалтерия

Wyzr Бухгалтерия

Wyzr — это умный помощник для финансов, который подключается к вашим банковским счетам и данным из бухгалтерии. С помощью AI сервис берет на себя всю рутину: автоматизирует прогнозы, следит за движением денежных средств (cash flow) и помогает собрать финансовые проекции, если вы планируете привлекать инвестиции. Кстати, с Wyzr можно общаться на обычном человеческом языке — просто задавайте вопросы по своим финансам, и AI ответит. Инструмент ориентирован на малый и средний бизнес в Великобритании (SMB), имеет регистрацию в FCA в качестве PSD Agent. По модели оплаты здесь Freemium: можно всё протестировать, прежде чем платить.

appzen.com Бухгалтерия

Это AI-платформа, которая берет на себя всю рутину с финансами: автоматически проверяет расходы, обрабатывает счета к оплате и следит, чтобы использование корпоративных карт соответствовало правилам компании.

Топ‑100k сайт

Kaoffee Бухгалтерия

Автоматизация бухгалтерии на базе AI — возьмите на себя рутину: ведение учета, расчет зарплаты, подачу налоговой отчетности и формирование финансовых отчетов.

Harriet.ai Бухгалтерия

Финансовая панель управления для малого бизнеса на базе AI. Отслеживайте расходы, управляйте денежными потоками и получайте помощь в ведении бухгалтерии.

Laurel Бухгалтерия

Искусственный интеллект помогает юристам, бухгалтерам и консультантам автоматизировать рутинные задачи, освобождая время для более важных дел.

zeni.ai Бухгалтерия

AI-платформа для ведения бухгалтерии с финансовыми дашбордами в реальном времени и поддержкой экспертов для стартапов и бизнеса.

chargezoom.com Бухгалтерия

AI-инструмент для автоматизации дебиторской задолженности. Самостоятельно управляет выставлением счетов, напоминаниями о платежах и сверкой данных, чтобы вы получали оплату быстрее.

bookeeping.ai Бухгалтерия

AI-бухгалтер в формате чат-бота, который автоматизирует рутинные задачи: создавайте счета, распределяйте расходы по категориям и генерируйте финансовые отчеты простым общением в чате.