Wealthbox
Espacio de trabajo CRM para asesores financieros: gestiona contactos, automatiza flujos de trabajo y registra notas de reuniones con IA
| Qué es | Espacio de trabajo CRM para asesores financieros: gestiona contactos, automatiza flujos de trabajo y registra notas de reuniones con IA |
|---|---|
| Precios | Paid — de $59/mo |
| Plan gratuito | No |
| Plataforma | Web Application |
| API | Sí |
| Compatible con | Integrately, Make, Zapier |
| Ideal para | tracking client interactions and contact history, managing sales pipelines and deal stages |
| Dominio registrado | 2007 |
Datos actualizados 15 de agosto de 2026
¿Qué hace Wealthbox?
Wealthbox es un espacio de trabajo CRM creado específicamente para asesores financieros. Combina la gestión de contactos, la sincronización de correos electrónicos, el seguimiento de pipelines y la automatización de flujos de trabajo en una sola plataforma. El sistema está diseñado para sustituir herramientas como Salesforce que los asesores suelen encontrar demasiado complejas o difíciles de adoptar. Wealthbox organiza notas de clientes, archivos, correos electrónicos y datos financieros en un único centro, y permite que los equipos colaboren en las relaciones con los clientes.
La función destacada es el AI Notetaker, que graba, transcribe y genera puntos de acción de las reuniones con clientes automáticamente sin salir de la plataforma. Otras funciones incluyen un pipeline de oportunidades de arrastrar y soltar, plantillas de flujos de trabajo personalizables para procesos repetibles, calendarios compartidos, gestión de tareas vinculada a los contactos e informes de CRM dinámicos. Wealthbox también se conecta a las cuentas de correo electrónico existentes mediante una sincronización bidireccional, para que los asesores puedan gestionar toda la comunicación con los clientes desde una sola bandeja de entrada.
Wealthbox se dirige a asesores financieros y firmas de gestión de patrimonios que necesitan un CRM que sea fácil de aprender y que sus equipos realmente utilicen. La plataforma funciona para firmas de todos los tamaños, desde asesores independientes hasta grandes empresas con cientos de usuarios. Los casos de uso comunes incluyen el seguimiento de las interacciones con los clientes, la gestión de pipelines de prospectos a través de etapas, la automatización de tareas recurrentes y la grabación de reuniones con clientes para su revisión posterior. El equipo de migración ayuda a las firmas a cambiar desde otros CRM con una interrupción mínima.
Características principales
Qué la hace destacar¿Para quién es Wealthbox?
Quién saca más provecho de esta herramientaPrecios
Basic
- 0 teams
- 1 workspaces
- 2 GB file storage
- 0 contact roles
- 0 custom object types
- 1 opportunity pipelines
- 0 custom object record limit
- 0 fields per custom object type
- Gestión de contactos y núcleos familiares
- Etiquetas de segmentación de contactos
- Grupos personalizables
- Gestión de tareas
- Resumen diario de tareas
- Gestión de oportunidades
- Tableros Kanban para oportunidades
- Pipelines de oportunidades
- Calendario
- Reuniones
- Proyectos
- Informes automatizados
- Informes dinámicos y personalizados
- Campos personalizados
- Flujo de actividad
- Notificaciones para colaboradores
- Espacios de trabajo
- Controles administrativos
- App móvil complementaria
- Integraciones con apps de partners
- Archivo de notas bajo normativa
- Permisos y visibilidad
- Seguridad de nivel bancario
- Cierre de sesión automático
- Autenticación de 2 factores
- Obligación de autenticación de 2 factores en todo el espacio de trabajo
- Cumplimiento de SOC 2
- Centro de soporte al cliente
- Ayuda en vivo
Pro
- 3 teams
- 1 workspaces
- 5 GB file storage
- 3 contact roles
- 1 custom object types
- 3 opportunity pipelines
- 20,000 custom object record limit
- 25 fields per custom object type
- Gestión de contactos y núcleos familiares
- Etiquetas de segmentación de contactos
- Roles de contacto
- Equipos
- Grupos personalizables
- Wealthbox Mail
- Gestión de tareas
- Acciones sugeridas
- Resumen diario de tareas
- Gestión de oportunidades
- Tableros Kanban para oportunidades
- Pipelines de oportunidades
- Calendario
- Workflows
- Resultados de workflow
- Hitos de workflow
- Subtareas para workflows
- Reuniones
- Proyectos
- Informes automatizados
- Informes dinámicos y personalizados
- Campos personalizados
- Flujo de actividad
- Notificaciones para colaboradores
- Espacios de trabajo
- Controles administrativos
- App móvil complementaria
- Integraciones con apps de partners
- Archivo de notas bajo normativa
- Permisos y visibilidad
- Seguridad de nivel bancario
- Cierre de sesión automático
- Autenticación de 2 factores
- Obligación de autenticación de 2 factores en todo el espacio de trabajo
- Cumplimiento de SOC 2
- Centro de soporte al cliente
- Ayuda en vivo
Premier
- 5 teams
- 5 workspaces
- 10 GB file storage
- 5 contact roles
- 10 custom object types
- 5 opportunity pipelines
- 1,000,000 custom object record limit
- 25 fields per custom object type
- Gestión de contactos y núcleos familiares
- Etiquetas de segmentación de contactos
- Roles de contacto
- Equipos
- Grupos personalizables
- Wealthbox Mail
- Gestión de tareas
- Acciones sugeridas
- Resumen diario de tareas
- Gestión de oportunidades
- Tableros Kanban para oportunidades
- Pipelines de oportunidades
- Calendario
- Workflows
- Resultados de workflow
- Hitos de workflow
- Uso compartido de plantillas de workflow
- Subtareas para workflows
- Acciones de envío
- Acciones de workflow personalizables
- Creadores de formularios de workflow
- Reuniones
- Proyectos
- Informes automatizados
- Informes dinámicos y personalizados
- AI para informes
- Cálculos de informes
- Agrupaciones de informes
- Informes Omniview
- Gráficos y diagramas
- Dashboards personalizables
- Páginas de inicio personalizables
- Tipos de objetos personalizados
- Campos personalizados
- Flujo de actividad
- Notificaciones para colaboradores
- Espacios de trabajo
- Controles administrativos
- App móvil complementaria
- Integraciones con apps de partners
- Soporte para desarrollo de API
- Archivo de notas bajo normativa
- Permisos y visibilidad
- Seguridad de nivel bancario
- Cierre de sesión automático
- Autenticación de 2 factores
- Obligación de autenticación de 2 factores en todo el espacio de trabajo
- Cumplimiento de SOC 2
- Centro de soporte al cliente
- Ayuda en vivo
Enterprise
- Unlimited teams
- Unlimited workspaces
- 20 GB file storage
- Unlimited contact roles
- 20 custom object types
- Unlimited opportunity pipelines
- 2,000,000 custom object record limit
- 50 fields per custom object type
- Gestión de contactos y núcleos familiares
- Etiquetas de segmentación de contactos
- Roles de contacto
- Equipos
- Grupos personalizables
- Wealthbox Mail
- Gestión de tareas
- Acciones sugeridas
- Resumen diario de tareas
- Gestión de oportunidades
- Tableros Kanban para oportunidades
- Pipelines de oportunidades
- Calendario
- Workflows
- Resultados de workflow
- Hitos de workflow
- Uso compartido de plantillas de workflow
- Subtareas para workflows
- Acciones de envío
- Acciones de workflow personalizables
- Creadores de formularios de workflow
- Reuniones
- Proyectos
- Informes automatizados
- Informes dinámicos y personalizados
- AI para informes
- Cálculos de informes
- Agrupaciones de informes
- Informes Omniview
- Gráficos y diagramas
- Dashboards personalizables
- Páginas de inicio personalizables
- Páginas de inicio personalizables basadas en roles
- Tipos de objetos personalizados
- Campos por tipo de objeto personalizado
- Límite de registros de objetos personalizados
- Campos personalizados
- Flujo de actividad
- Notificaciones para colaboradores
- Espacios de trabajo
- Controles administrativos
- App móvil complementaria
- Integraciones con apps de partners
- Soporte para desarrollo de API
- Archivo de notas bajo normativa
- Permisos y visibilidad
- Seguridad de nivel bancario
- Cierre de sesión automático
- Autenticación de 2 factores
- Obligación de autenticación de 2 factores en todo el espacio de trabajo
- Cumplimiento de SOC 2
- Centro de soporte al cliente
- Ayuda en vivo
Confianza y presencia
Galería
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Verificada
Modelos
Empresa de investigación y productos de IA que crea asistentes seguros y capaces como Claude
Happy Scribe
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Atención al Cliente
Sistema telefónico empresarial con IA, coaching de llamadas en vivo, flujos de trabajo automatizados y agentes de IA 24/7 para soporte al cliente.
Trello
Verificada
Herramientas de productividad
Herramienta de gestión de proyectos con IA para organizar tareas, seguir el progreso y colaborar en equipo mediante tableros, listas y tarjetas.
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Herramientas de productividad
Plataforma de gestión del trabajo empresarial impulsada por IA que automatiza tareas, ofrece perspectivas y coordina equipos.
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