Wealthbox
CRM-воркспейс для финансовых консультантов. Помогает навести порядок в контактах, автоматизировать рутину и превращать записи встреч в структурированные заметки с помощью AI.
| Что это | CRM-воркспейс для финансовых консультантов. Помогает навести порядок в контактах, автоматизировать рутину и превращать записи встреч в структурированные заметки с помощью AI. |
|---|---|
| Цены | Paid — от $59/mo |
| Бесплатный тариф | Нет |
| Платформа | Web Application |
| API | Да |
| Работает с | Integrately, Make, Zapier |
| Хорошо подходит для | tracking client interactions and contact history, managing sales pipelines and deal stages |
| Домен зарегистрирован | 2007 |
Данные обновлены 1 августа 2026 г.
Что делает Wealthbox?
Wealthbox — это CRM-система, созданная специально для финансовых консультантов. Если коротко: она объединяет управление контактами, синхронизацию почты, трекинг сделок и автоматизацию рабочих процессов в одном месте. Разработчики ставили цель создать альтернативу Salesforce, которая не будет пугать пользователей своей сложностью и перегруженным интерфейсом. В итоге получился удобный хаб, где все заметки, файлы, письма и финансовые данные по клиентам хранятся в одном окне, а команда может совместно работать над отношениями с заказчиками.
Главная «фишка» здесь — AI Notetaker. Он сам записывает встречи с клиентами, переводит речь в текст и формирует список задач (action items), при этом выходить из платформы не нужно. Из остального полезного: есть наглядный pipeline с drag-and-drop для управления сделками, гибкие шаблоны для рутинных процессов, общие календари и динамические отчеты. Кстати, Wealthbox поддерживает двустороннюю синхронизацию с почтой, так что всю переписку можно вести прямо из CRM.
Инструмент идеально подойдет как соло-консультантам, так и крупным компаниям с сотнями сотрудников, которым нужна простая система, в которой команда действительно будет работать, а не пытаться с ней бороться. Обычно Wealthbox используют, чтобы вести историю касаний с клиентами, двигать лиды по воронке, автоматизировать повторяющиеся задачи и хранить записи встреч. А если вы переходите с другой CRM, команда миграции поможет перенести данные без лишнего стресса и простоев.
Ключевые возможности
Что выделяет инструментДля кого Wealthbox?
Кому подходит этот инструментЦены
Basic
- 0 teams
- 1 workspaces
- 2 GB file storage
- 0 contact roles
- 0 custom object types
- 1 opportunity pipelines
- 0 custom object record limit
- 0 fields per custom object type
- Управление контактами и домохозяйствами
- Теги для сегментации контактов
- Настраиваемые группы
- Управление задачами
- Ежедневный дайджест задач
- Управление сделками
- Канбан-доски для сделок
- Воронки продаж
- Календарь
- Встречи
- Проекты
- Автоматизированные отчеты
- Динамические и кастомные отчеты
- Пользовательские поля
- Лента активности
- Уведомления для коллег
- Рабочие пространства
- Административные настройки
- Мобильное приложение
- Интеграции с партнерскими сервисами
- Безопасный архив заметок
- Настройка прав доступа и видимости
- Безопасность банковского уровня
- Тайм-аут сессии
- 2-факторная аутентификация
- Принудительная 2FA для всего пространства
- Соответствие стандарту SOC 2
- Служба поддержки (Help Desk)
- Live-чат поддержки
Pro
- 3 teams
- 1 workspaces
- 5 GB file storage
- 3 contact roles
- 1 custom object types
- 3 opportunity pipelines
- 20,000 custom object record limit
- 25 fields per custom object type
- Управление контактами и домохозяйствами
- Теги для сегментации контактов
- Роли контактов
- Команды
- Настраиваемые группы
- Wealthbox Mail
- Управление задачами
- Рекомендованные действия
- Ежедневный дайджест задач
- Управление сделками
- Канбан-доски для сделок
- Воронки продаж
- Календарь
- Рабочие процессы (Workflows)
- Результаты рабочих процессов
- Ключевые этапы процессов
- Подзадачи для рабочих процессов
- Встречи
- Проекты
- Автоматизированные отчеты
- Динамические и кастомные отчеты
- Пользовательские поля
- Лента активности
- Уведомления для коллег
- Рабочие пространства
- Административные настройки
- Мобильное приложение
- Интеграции с партнерскими сервисами
- Безопасный архив заметок
- Настройка прав доступа и видимости
- Безопасность банковского уровня
- Тайм-аут сессии
- 2-факторная аутентификация
- Принудительная 2FA для всего пространства
- Соответствие стандарту SOC 2
- Служба поддержки (Help Desk)
- Live-чат поддержки
Premier
- 5 teams
- 5 workspaces
- 10 GB file storage
- 5 contact roles
- 10 custom object types
- 5 opportunity pipelines
- 1,000,000 custom object record limit
- 25 fields per custom object type
- Управление контактами и домохозяйствами
- Теги для сегментации контактов
- Роли контактов
- Команды
- Настраиваемые группы
- Wealthbox Mail
- Управление задачами
- Рекомендованные действия
- Ежедневный дайджест задач
- Управление сделками
- Канбан-доски для сделок
- Воронки продаж
- Календарь
- Рабочие процессы (Workflows)
- Результаты рабочих процессов
- Ключевые этапы процессов
- Обмен шаблонами рабочих процессов
- Подзадачи для рабочих процессов
- Действия «Отправить в...»
- Настраиваемые действия в процессах
- Конструктор форм для рабочих процессов
- Встречи
- Проекты
- Автоматизированные отчеты
- Динамические и кастомные отчеты
- AI для создания отчетов
- Расчеты в отчетах
- Группировка данных в отчетах
- Omniview-отчетность
- Диаграммы и графики
- Настраиваемые дашборды
- Персонализированные главные страницы
- Пользовательские типы объектов
- Пользовательские поля
- Лента активности
- Уведомления для коллег
- Рабочие пространства
- Административные настройки
- Мобильное приложение
- Интеграции с партнерскими сервисами
- Поддержка разработки через API
- Безопасный архив заметок
- Настройка прав доступа и видимости
- Безопасность банковского уровня
- Тайм-аут сессии
- 2-факторная аутентификация
- Принудительная 2FA для всего пространства
- Соответствие стандарту SOC 2
- Служба поддержки (Help Desk)
- Live-чат поддержки
Enterprise
- Unlimited teams
- Unlimited workspaces
- 20 GB file storage
- Unlimited contact roles
- 20 custom object types
- Unlimited opportunity pipelines
- 2,000,000 custom object record limit
- 50 fields per custom object type
- Управление контактами и домохозяйствами
- Теги для сегментации контактов
- Роли контактов
- Команды
- Настраиваемые группы
- Wealthbox Mail
- Управление задачами
- Рекомендованные действия
- Ежедневный дайджест задач
- Управление сделками
- Канбан-доски для сделок
- Воронки продаж
- Календарь
- Рабочие процессы (Workflows)
- Результаты рабочих процессов
- Ключевые этапы процессов
- Обмен шаблонами рабочих процессов
- Подзадачи для рабочих процессов
- Действия «Отправить в...»
- Настраиваемые действия в процессах
- Конструктор форм для рабочих процессов
- Встречи
- Проекты
- Автоматизированные отчеты
- Динамические и кастомные отчеты
- AI для создания отчетов
- Расчеты в отчетах
- Группировка данных в отчетах
- Omniview-отчетность
- Диаграммы и графики
- Настраиваемые дашборды
- Персонализированные главные страницы
- Главные страницы с настройкой по ролям
- Пользовательские типы объектов
- Количество полей для кастомных объектов
- Лимит записей для кастомных объектов
- Пользовательские поля
- Лента активности
- Уведомления для коллег
- Рабочие пространства
- Административные настройки
- Мобильное приложение
- Интеграции с партнерскими сервисами
- Поддержка разработки через API
- Безопасный архив заметок
- Настройка прав доступа и видимости
- Безопасность банковского уровня
- Тайм-аут сессии
- 2-факторная аутентификация
- Принудительная 2FA для всего пространства
- Соответствие стандарту SOC 2
- Служба поддержки (Help Desk)
- Live-чат поддержки
Доверие и присутствие
Галерея
Нажмите на изображение, чтобы увеличитьАльтернативы в категории CRM
Altitude CRM
Проверено
CRM
AI-native CRM для финансовых консультантов: всё для управления клиентской базой, автоматизации рутины и отслеживания сделок в одном интерфейсе.
Salesforce AI
Проверено
CRM
Это AI-платформа для CRM, которая прокачивает продажи, сервис, маркетинг и коммерцию. Она добавляет в рабочие процессы предиктивную аналитику, генерацию контента и умных AI-агентов.
table
Проверено
CRM
Представьте, что все ваши знакомства и важные контакты собраны в одном месте, а самая ценная информация о каждом человеке всегда под рукой. Больше не нужно рыться по разным заметкам — с помощью AI-таблиц вы сможете легко структурировать свои связи и развивать их. Ведь качественный нетворкинг — это один из ваших главных активов.
Donorbox
Проверено
CRM
Универсальная платформа для фандрайзинга в некоммерческих организациях. Здесь есть всё: от форм для пожертвований и CRM до продажи билетов на мероприятия и умной аналитики по донорам на базе AI.
Vinton AI Notetaker
Проверено
CRM
AI-помощник для заметок, который отправляет все данные из встреч прямиком в Salesforce: сам составит саммари, выпишет задачи и структурирует остальное.
Leader.net
Проверено
CRM
«Leader CRM» автоматизирует сбор лидов и управление контактами.
Aktok CRM
Проверено
CRM
Это CRM на базе AI, которая сама записывает звонки, делает заметки и обновляет статус сделок, подтягивая данные из любого вашего мессенджера или приложения для связи.
MetaCRM
Проверено
CRM
AI-платформа для CRM, которая объединяет данные из Web2-соцсетей и аналитику Web3-кошельков для эффективного взаимодействия с клиентами.
Работает с Integrately
Посмотреть все →
OpenAI
Проверено
Модели
Это AI-платформа, где всё работает на моделях GPT. Для обычных пользователей здесь есть ChatGPT для общения, для разработчиков — удобный API, а для компаний — готовые бизнес-решения.
Picsart
Проверено
Фоторедактор
Это полноценный креативный комбайн на базе AI: здесь и продвинутый фоторедактор, и готовые шаблоны для дизайна, и генерация изображений. Всё самое нужное собрано на одной платформе.
Anthropic
Проверено
Модели
Это исследовательская компания и продуктовый стартап в сфере AI. Ребята создают умных и безопасных помощников, таких как Claude.
Happy Scribe
Проверено
Транскрибация
Инструмент на базе AI для транскрибации и создания субтитров. Он быстро переводит аудио и видео в текст, делает аккуратные подписи и поддерживает перевод на 120+ языков.
Aircall
Проверено
Обслуживание клиентов
Это умная телефонная система для бизнеса на базе AI. Она не просто принимает звонки, а буквально ведет сотрудника по разговору в реальном времени, автоматизирует рутину и предоставляет AI-агентов, которые заменяют поддержку 24/7.
Trello
Проверено
Инструменты продуктивности
Инструмент для управления проектами на базе искусственного интеллекта, который помогает организовать задачи, отслеживать прогресс и работать в команде с помощью досок, списков и карточек.
Wrike
Проверено
Инструменты продуктивности
Это платформа для управления рабочими процессами в крупных компаниях на базе AI. Она берет на себя рутину, автоматизирует задачи, помогает координировать команды и подсвечивает важные инсайты, чтобы вы видели реальную картину происходящего.
Brevo
Проверено
AI-маркетинг
Единая маркетинговая платформа с искусственным интеллектом: рассылайте email и SMS, автоматизируйте рекламные кампании и управляйте взаимоотношениями с клиентами в одном месте.