¿Qué hace Portal?

Portal es una plataforma de ventas creada específicamente para integradores de AV, seguridad e IT. Sustituye el proceso manual de crear propuestas, gestionar los datos de los clientes y manejar la facturación mediante una única herramienta basada en la web. En lugar de hacer malabares con hojas de cálculo, hilos de correo electrónico y sistemas de facturación independientes, tienes un solo lugar para elaborar propuestas profesionales, hacer el seguimiento de los clientes y cobrar más rápido. La plataforma viene precargada con datos de productos de marcas principales como Sony, Samsung y Crestron, para que no tengas que introducir las especificaciones ni los precios manualmente.

Las funciones clave de Portal incluyen un generador de propuestas con opciones Good-Better-Best para ayudar a realizar ventas ascendentes, generación automática de facturas cuando un cliente acepta y un CRM sencillo que almacena los datos de contacto, las ubicaciones de los trabajos y el historial de pagos. También puedes convertir una propuesta ganada en una orden de compra con un solo clic y enviar propuestas detalladas por partidas a QuickBooks. La plataforma se integra con procesadores de pago como Stripe, Square y QuickBooks Payments, y ofrece soporte por chat en vivo incluido en todos los planes.

Esta herramienta está diseñada para profesionales que venden e instalan sistemas técnicos complejos: distribuidores de audio y vídeo, integradores de seguridad y proveedores de servicios gestionados de IT. Es más útil para empresas de instalación pequeñas y medianas que quieran reducir el tiempo dedicado a las tareas administrativas y presentar una propuesta pulida y coherente a los clientes. Portal no utiliza IA; es una aplicación SaaS directa centrada en optimizar el flujo de trabajo de ventas para integradores técnicos.

Otros no AI — Otros

#av-industry#billing#crm#it-professionals#product catalog#proposal software#quickbooks integration#security-industry

Características principales

Qué la hace destacar

01

Ya viene con los datos de productos de la industria precargados, así que puedes armar tus propuestas en un abrir y cerrar de ojos.

02

Opciones de propuestas "Bueno-Mejor-Óptimo" para hacer upsell a tus clientes.

03

Crea tus facturas automáticamente en cuanto se acepte una propuesta.

04

Un CRM para llevar el control de tus clientes, la ubicación de los trabajos y todo el historial de pagos.

05

Convierte tus propuestas en órdenes de compra para tus proveedores con un solo clic.

¿Para quién es Portal?

Quién saca más provecho de esta herramienta

creating professional proposals for audio-video installations

managing customer relationships and job history

automating billing and payment collection after proposal acceptance

Precios

Lite

$29,0/mes

1 Users Included
Unlimited New Orders /mth
Unlimited New Invoices /mth
10 New Proposals /mth
$9/mth Additional Active Users
Unlimited Live Screenshare Training
Permisos de usuario
Notificaciones avanzadas
Creación de propuestas
Nuevas propuestas al mes
Avisos de propuestas abiertas por el cliente
Artículos opcionales
Fecha de caducidad de propuestas
Órdenes de cambio
Integración con QuickBooks
Modo de vista para el cliente
Videos by Loom
Asignación automática de mano de obra y accesorios
Datos de productos para más de 5M de artículos
Gestión de precios de proveedores
Catálogo aprobado por la empresa
Gestión de clientes y contactos
Facturas y solicitudes de pago
Nuevas facturas al mes
Facturas recurrentes
Creación de pedidos a proveedores
Nuevos pedidos al mes
Acceso a aplicaciones
QuickBooks Online
QuickBooks Desktop
D-tools SI
iPoint
ProjX360
Simply Reliable
SalesForce
HubSpot
Zapier
Soporte vía chat en vivo
Soporte de chat prioritario
Asistente dedicado del portal
Capacitación en vivo mediante pantalla compartida

Pro

$89,0/mes

2 Users Included
Unlimited New Orders /mth
Unlimited New Invoices /mth
Unlimited New Proposals /mth
$19/mth Additional Active Users
2 hrs. Live Screenshare Training
Permisos de usuario
Notificaciones avanzadas
Creación de propuestas
Nuevas propuestas al mes
Avisos de propuestas abiertas por el cliente
Artículos opcionales
Fecha de caducidad de propuestas
Órdenes de cambio
Integración con QuickBooks
Modo de vista para el cliente
Videos by Loom
Asignación automática de mano de obra y accesorios
Datos de productos para más de 5M de artículos
Gestión de precios de proveedores
Catálogo aprobado por la empresa
Gestión de clientes y contactos
Facturas y solicitudes de pago
Nuevas facturas al mes
Facturas recurrentes
Creación de pedidos a proveedores
Nuevos pedidos al mes
Acceso a aplicaciones
QuickBooks Online
QuickBooks Desktop
D-tools SI
iPoint
ProjX360
Simply Reliable
SalesForce
HubSpot
Zapier
Soporte vía chat en vivo
Soporte de chat prioritario
Asistente dedicado del portal
Capacitación en vivo mediante pantalla compartida

Premium

$179,0/mes

5 Users Included
Unlimited New Orders /mth
Unlimited New Invoices /mth
Unlimited New Proposals /mth
$29/mth Additional Active Users
Unlimited Live Screenshare Training
Permisos de usuario
Notificaciones avanzadas
Creación de propuestas
Nuevas propuestas al mes
Avisos de propuestas abiertas por el cliente
Artículos opcionales
Fecha de caducidad de propuestas
Órdenes de cambio
Integración con QuickBooks
Modo de vista para el cliente
Videos by Loom
Asignación automática de mano de obra y accesorios
Datos de productos para más de 5M de artículos
Gestión de precios de proveedores
Catálogo aprobado por la empresa
Gestión de clientes y contactos
Facturas y solicitudes de pago
Nuevas facturas al mes
Facturas recurrentes
Creación de pedidos a proveedores
Nuevos pedidos al mes
Acceso a aplicaciones
QuickBooks Online
QuickBooks Desktop
D-tools SI
iPoint
ProjX360
Simply Reliable
SalesForce
HubSpot
Zapier
Soporte vía chat en vivo
Soporte de chat prioritario
Asistente dedicado del portal
Capacitación en vivo mediante pantalla compartida

Unlimited

$349,0/mes

Unlimited Users Included
Unlimited New Orders /mth
Unlimited New Invoices /mth
Unlimited New Proposals /mth
$0 Additional Active Users
Unlimited Live Screenshare Training
Permisos de usuario
Notificaciones avanzadas
Creación de propuestas
Nuevas propuestas al mes
Avisos de propuestas abiertas por el cliente
Artículos opcionales
Fecha de caducidad de propuestas
Órdenes de cambio
Integración con QuickBooks
Modo de vista para el cliente
Videos by Loom
Asignación automática de mano de obra y accesorios
Datos de productos para más de 5M de artículos
Gestión de precios de proveedores
Catálogo aprobado por la empresa
Gestión de clientes y contactos
Facturas y solicitudes de pago
Nuevas facturas al mes
Facturas recurrentes
Creación de pedidos a proveedores
Nuevos pedidos al mes
Acceso a aplicaciones
QuickBooks Online
QuickBooks Desktop
D-tools SI
iPoint
ProjX360
Simply Reliable
SalesForce
HubSpot
Zapier
Soporte vía chat en vivo
Soporte de chat prioritario
Asistente dedicado del portal
Capacitación en vivo mediante pantalla compartida

Confianza y presencia

Dominio Dominio registrado en 2010

Galería

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Portal — pricing page — Página de precios

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Qué es	Plataforma de propuestas y CRM para integradores de AV, seguridad e IT: crea propuestas profesionales en minutos.
Precios	Paid — de $29/mo
Plan gratuito	No
Plataforma	Web Application
Compatible con	Zapier
Ideal para	creating professional proposals for audio-video installations, managing customer relationships and job history
Dominio registrado	2010