Taxdome
Plataforma de gestión de despachos para firmas contables y fiscales: gestione clientes, documentos, flujos de trabajo y facturación en un solo lugar
| Qué es | Plataforma de gestión de despachos para firmas contables y fiscales: gestione clientes, documentos, flujos de trabajo y facturación en un solo lugar |
|---|---|
| Precios | Unknown |
| Plataforma | Web Application |
| API | Sí |
| Compatible con | Zapier |
| Ideal para | Managing client relationships and communication, Automating tax preparation workflows and document collection |
| Dominio registrado | 2017 |
Datos actualizados 15 de agosto de 2026
¿Qué hace Taxdome?
Taxdome es un software de gestión de despachos creado específicamente para firmas contables y fiscales. Reúne la gestión de clientes, el manejo de documentos, la automatización de flujos de trabajo, la facturación y la comunicación con el cliente en una sola plataforma. En lugar de hacer malabares con herramientas separadas para CRM, almacenamiento de archivos, firmas electrónicas y facturación, las firmas utilizan Taxdome para hacerlo todo desde un mismo sitio. La plataforma también incluye un portal para clientes y una aplicación móvil de marca blanca, para que los clientes puedan subir documentos, firmar formularios y enviar mensajes a su contador sin salir del entorno personalizado de la marca.
El sistema funciona permitiendo que las firmas creen flujos de trabajo automatizados que activan acciones, como enviar una solicitud de documentos cuando se añade un nuevo cliente. Los miembros del equipo pueden colaborar en tareas, realizar el seguimiento del tiempo y compartir archivos de forma segura. El CRM integrado guarda todo el historial de contacto con el cliente, y la gestión de documentos almacena cada versión de un archivo con pistas de auditoría. Taxdome también ofrece informes impulsados por IA que analizan los datos de la firma para resaltar tendencias, y una función llamada TaxDome AI que ayuda con las interacciones con los clientes. Otras herramientas clave incluyen un editor de PDF, organizadores fiscales, un modo quiosco para uso en la oficina e integraciones con software de preparación de impuestos, QuickBooks y procesadores de pagos como Stripe.
Esta plataforma es ideal para firmas contables, negocios de preparación de impuestos y asesores financieros que quieran reducir el número de suscripciones de software que gestionan. Funciona para equipos pequeños de dos personas hasta firmas grandes con cientos de empleados. Los usos en el mundo real incluyen la automatización del proceso anual de recolección de documentos fiscales, el envío de cartas de encargo para firma electrónica y el suministro a los clientes de un portal de autoservicio para consultar el estado y subir archivos. Si su firma todavía depende de adjuntos de correo electrónico y hojas de cálculo para hacer el seguimiento de los clientes, Taxdome es una actualización sencilla que consolida las partes desordenadas de la gestión del despacho en un sistema organizado.
Características principales
Qué la hace destacar¿Para quién es Taxdome?
Quién saca más provecho de esta herramientaConfianza y presencia
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